بعد المعركة الحاسمة لتقرير مصير البشرية، يخرج البطل ماكس، إلى جانب حزبه، منتصرًا ضد سيد الشياطين الهائل. بينما يلفظ أنفاسه الأخيرة، يتعهد ماو المهزوم بالعودة أقوى من أي وقت مضى للانتقام.
بعد عشر سنوات، على الرغم من أن ماو قد بعث من جديد، إلا أن العملية غير مكتملة، مما أدى إلى اتخاذه شكل طفل. ومع ذلك، لا يريد ماو إضاعة ثانية أخرى، ويقوم بزيارة عدوه – لكن البطل الذي كان يحمي البشرية بشجاعة من براثن الشيطان أصبح الآن ساذجًا مثيرًا للشفقة لا يشبه رجلًا من عياره السابق.
على الرغم من خيبة أمله، ينتقل ماو للعيش مع ماكس على أمل إعادة بناءه ليصبح خصمًا جديرًا. ولكن عندما يتعلم الشيطان المزيد عن الأحداث التي وقعت خلال عقد من غيابه، يدرك أن هناك قصة وراء سقوط ماكس لا يعرف عنها شيئًا.
